Relation d'évènements survenus en 1694 et 1695 - pénible voyage de Cadillac à Michillimakinac; commerce fructueux de Coulonge et de 30 voyageurs avec des Algonquins et des Nepissingues: saisie d'eau-de-vie par Clérin; incendie de l'Hôtel-Dieu de Montréal: contribution des habitants à son rétablissement par suite des sollicitations de Callière, Dollier et Juchereau de Saint-Denis; démarches d'Indiens du Sault-Saint-Louis (Thioratarion) et de la Montagne (Ononsista) auprès des Onontagués: manque de sincérité de ces derniers qui réclament la présence de Maricourt et la restitution de tous leurs gens prisonniers; colère de Frontenac qui menace un Agnier de faire mettre à la chaudière tous les députés iroquois qui viendront le voir à moins qu'ils ne ramènent tous leurs prisonniers français et alliés; intrigues des Iroquois auprès des Indiens du Sault (traitrise de Thioratarion); nombreux partis expédiés du côté des Iroquois et d'Orange: coups des Indiens de la Montagne et du Sault (Boisbriand, Deschaillons); desseins et préparatifs des ennemis divulgués par les prisonniers, les Indiens et Saint-Castin; fortifications faites à Québec avec l'aide des habitants et sous la direction de Levasseur de Neré; retour d'Ourehouare; départ du convoi conduit par La Forest vers le pays des Outaouais; arrivée de Le Sueur; échec d'une attaque iroquoise contre le poste des Miamis (riposte de Courtemanche); discours de Cadillac pour rompre les négociations entre les Indiens de Michillimakinac et les Iroquois et pour inciter les premiers à continuer la guerre contre les ennemis: répliques de plusieurs chefs alliés dont le Baron, la Grosse Tête et le Rat; toutes ces nations, à l'exception des Hurons, ont continué de harceler les Iroquois; nouvelles négociations de paix entre les Hurons et les Tsonnontouans: Cadillac ne peut les rompre, perfidie de Le Baron, réticence de certains chefs outaouais envers ces négociations; les deux principales causes de la tiédeur des alliés sont "la difficulté que les Français font de prendre leurs grands castors pour leur poids" et l'opposition des missionnaires à la traite de l'eau-de-vie; rétablissement du fort Frontenac par un détachement de 700 hommes ayant à sa tête le chevalier de Crisafy (La Groye, Noyan, Maricourt, Linvilliers, etc); compte rendu des pourparlers entre Frontenac et divers chefs sauteux, sioux et outaouais: meurtre de Jobin, rapprochement avec les Sioux (rôle diplomatique de Le Sueur), Frontenac demande aux alliés de se réconcilier avec les Sioux et de continuer la guerre contre les Iroquois, il promet de ne jamais faire la paix sans ses alliés; arrivée de Nicolas Perrot avec des Potéouatamis, Sakis, Folles Avoines, Outagamis et Miamis: discours de chefs indiens, projet des Outagamis (Mascoutens, Kicapous) de s'allier aux Iroquois; arrivée de 90 canots venant des Outaouais sous la conduite de Manthet; mission de Cary envoyé de Boston pour l'échange de prisonniers; arrivée des secours de France (8 vaisseaux) sous le commandement de Des Ursins; incursions iroquoises au lac des Deux-Montagnes, à la rivière des Prairies, au Tremblay, à Laprairie, au cap Saint-Michel et à Boucherville: nombre de victimes, mort de Charleville et d'un fils de Repentigny, blessure subie par Montour; envoi de divers détachements contre les Iroquois: ceux de Saint-Pierre, Saint-Ours et La Vallière, celui de Daneau de Muy à l'île Perrot, celui de La Durantaye qui a défait une bande ennemie; 3 Abénaquis arrêtés à Pemaquid et 4 tués au fort de Saka; correspondance échangée entre Stoughton et les Abénaquis: avortement de projets d'échange de prisonniers par la perfidie des Anglais; désir de vengeance de ces Indiens; les présents apportés par Bonaventure à Pentagouet ont ranimé leur ardeur guerrière; raids des Indiens des missions de Bigot et Thury contre des établissements anglais; combats livrés par Robienne, Bonaventure, Baptiste et Guion contre des bâtiments anglais; prise d'une barque et d'une chaloupe de Riverin.