Lettre de Frontenac au ministre - succès de la mission de Louvigny et Nicolas Perrot à Michillimakinac pour empêcher la conclusion d'un traité entre les Outaouais et les Iroquois; exploits de Louvigny, d'Hosta et La Jemerais lors de la prise de 9 canots iroquois; exploits de Portneuf, Hertel et Courtemanche qui ont ruiné des établissement anglais; lettres de noblesse sollicitées pour Hertel et Juchereau de Saint-Denis; les partis français ont eu plus de succès que les partis ennemis qui n'ont pu entraver les semences et les récoltes; achèvement de la clôture de la ville de Québec; nécessité d'améliorer la défense de cette ville; arrivée de plus de 500 Indiens des pays d'en haut à Montréal avec pour près de 100,000 écus de castor: promesses de Frontenac; démarches d'Ourehouare et mission du chevalier d'Aux; retour de 55 canots français de Michillimakinac avec pour plus de 200,000 l. de castor; a campé trois jours à Laprairie dans l'attente d'une descente ennemie par le lac Champlain; mesures prises pour la défense de Québec; siège de cette ville par les troupes de Phips; éloge des milices de l'île d'Orléans, Lauson, Beauport et Beaupré; plusieurs officiers se sont distingués: Villiers, mort de Clermont, blessures subies par Longueuil et Sainte-Hélène; prise de Port-Royal; destruction des habitations de l'île Percée; résistance de Montorgueuil à Chedabouctou; échange de prisonniers par l'entremise de La Vallière: Mlle de Lalande, Granville, l'abbé Trouvé et le capitaine Davis; échec de l'expédition ennemie par le lac Champlain à cause d'une épidémie de petite vérole; selon Manthet, il n'y a que quelques brèches aux murailles du fort Frontenac; propose de se rendre maître de Manate et Boston par mer; difficulté d'attaquer ces lieux (y compris Orange) par terre; Villebon pourra renseigner le ministre sur l'état de la colonie: disette, mauvaise récolte, etc; demande de "vivres, munitions, argent et troupes"; s'attend à une autre entreprise considérable des ennemis; diminution notable des troupes à cause des "mouvements continuels" qui se sont faits; accorder une bonne partie des "places des officiers" à de jeunes nobles canadiens qui sont "plus propres pour la guerre" que ceux qui viennent de France; marques d'honneur octroyées à ceux qui ont bien servi dans les précédentes campagnes; difficulté d'obliger les habitants à se mettre en villages; retour des Indiens au Sault-Saint-Louis où ils ont établi un fort; fournira des armes et des munitions aux Indiens de la rivière Saint-Jean; les Abénaquis ont averti de l'approche de la flotte de Phips; assistera Riverin, Bonaventure, d'Iberville et La Forest; projets de ce dernier sur la Virginie; demande une commission pour Bizard, une lieutenance de roi pour Provost et un poste de major pour La Vallière; placet en faveur de la famille Denis; tâche de bien s'entendre avec l'évêque et l'intendant; excès de zèle de l'évêque et des ecclésiastiques (Montréal) à propos des boissons, des coiffures et des dentelles.
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