Lettre de Denonville au ministre - le rassemblement des coureurs de bois à Michillimakinac et au Détroit, l'arrestation de deux partis anglais en route pour Michillimakinac et son expédition militaire ont empêché les alliés (Hurons, Outaouais) de passer dans le camp ennemi; lui envoie un marchand d'Orange pour le renseigner sur les agissements de Dongan; observera le traité de neutralité mais doute qu'on en fasse autant du côté d'Orange où pour des rivalités commerciales l'on pousse les Iroquois à porter la guerre en Virginie et en Pennsylvanie; desseins des Anglais du côté du Mississipi (Tonty en rendra compte):ils ont envoyé 15 hommes en direction des Illinois qui auraient été arrêtés par les Miamis; Vaudreuil est à la tête des rapides pour protéger le convoi en partance pour Cataracoui et Niagara; les miliciens sont en état de faire leurs récoltes; difficultés du voyage au pays des Iroquois; jonction de l'armée avec les partis de Tonty, La Durantaye et Dulhut; Tonty n'avait pu recruter que 80 Illinois; fuite des Tsonnontouans, destruction de leurs réserves de vivres; blessure subie par le père Enjalran; contribution appréciable des Illinois, Hurons et des Indiens domiciliés; poltronnerie des Outaouais; construction d'un fort à Niagara où on a laissé 100 hommes sous le commandement du chevalier de Troyes (plan de Villeneuve); Vaudreuil chargé de la préparation du bois de chauffage pour Niagara et Cataracoui; montre qu'on ne pouvait poursuivre davantage cette campagne contre les Iroquois; pour bien faire, il aurait fallu marcher par différents endroits sur tous les villages, mais on n'avait pas suffisamment de troupes; n'a pu se servir des troupes expédiées cette année parce qu'elles sont arrivées trop tard; songe à une seconde campagne l'an prochain contre les Onontagués et Goyogouins; devra cependant employer moins de Canadiens, même s'ils sont les meilleurs dans ces entreprises, pour ne pas ruiner les particuliers; ne compte pas trop sur les alliés, quoiqu'on ait besoin des domiciliés; le plus sûr moyen d'avoir la paix serait de s'assurer la possession du pays anglais "par échange ou autrement"; éloge des sieurs de Troyes, d'Orvilliers, Callière, Vaudreuil, Provost et des familles Le Moyne et Le Ber; avait mis d'anciens officiers de Carignan à la tête des habitants; a donné une compagnie à Dugué; La Durantaye, Grandville, Dupuis, Berthier, Lavaltrie et Longueuil feraient d'excellents capitaines; pourrait faire de bons officiers subalternes avec certains fils de familles pauvres; lui envoie une partie des Iroquois arrêtés à Cataracoui; la colonie est très mal protégée contre les attaques ennemies; fortifications nécessaires à Montréal, Laprairie, Chambly et autres lieux; on obligera les habitants à construire des réduits et palissades, quoique personne ne veuille quitter sa maison et faire des villages; Cataracoui, qui sera achevé en juin prochain, sera ruineux tant qu'on n'y attirera pas des habitants pour cultiver la terre; ne donnera cette année aucun nouveau congé "pour donner moyen aux anciens d'achever leurs traites et de revenir tous l'an prochain"; déclarations de La Tourette au sujet des 1500 Indiens qui sont venus pour commercer chez lui et qui avaient coutume d'aller chez les Anglais de la rivière Bourbon; Tonty cherchera à avoir des nouvelles de La Salle: sa proposition pour la découverte de l'embouchure du Mississipi; désordres commis par des Français du fort Saint-Louis des Illinois; mesures envisagées pour empêcher de tels désordres: révoquer toutes les concessions éloignées, ne permettre la traite que dans les postes fortifiés où il y aura des commandants, former des compagnies de Canadiens, etc; projet concernant la mine de cuivre du lac Supérieur; continuation des entreprises anglaises en Acadie selon Saint-Castin: connivence de Perrot avec le gouverneur de Boston; compte rendu de la prise d'un navire anglais par deux Canadiens à la baie d'Hudson: cette prise a permis de ravitailler les forts aux mains des Français(d'Iberville).