Lettre de Vaudreuil au ministre - s'entendait bien avec Beauharnois et aura pour Raudot "toute la considération que demande son mérite"; regarde "la continuation de la paix avec les Iroquois comme la principale affaire de ce pays"; missions de Joncaire chez les Tsonnontouans, de Vinsenne chez les Miamis et de Louvigny à Michillimakinac; les partisans des Anglais chez les Iroquois "font tout au monde pour engager la jeunesse" à se venger des Outaouais; les Anglais tentent d'attirer les Abénaquis, les domiciliés du Sault-Saint-Louis, de la Montagne et du Sault-au-Récollet ainsi que les Indiens de Détroit; ils distribuent beaucoup de rhum; tentatives de Le Pesant, chef outaouais de Détroit, pour se rapprocher des Anglais; difficulté de "contenir tant de différentes nations en paix": permet la guerre contre les Sioux pour empêcher que ne reprennent les hostilités contre les Iroquois; compte rendu de ses pourparlers avec divers chefs indiens à Montréal: a remis les prisonniers aux Iroquois, leur a promis de ne pas attaquer Orange et Manate mais n'a pas voulu "y comprendre le gouvernement de Boston", les Outaouais disent regretter leur coup du fort Frontenac; ne peut donner 200 soldats à Cadillac; refus de La Forest d'aller à Détroit; Bourgmond y commandera en l'absence de Cadillac; se défend de diverses accusations: n'a pas favorisé ses parents, n'a pas vendu de congés à huit voyageurs, n'a pas fait faire de commerce à Saint-Germain mais lui a plutôt retiré sa terre pour la donner à Breslay qui y a établi une mission algonquine; justifie la mission des sieurs Manthet et La Découverte aux Outaouais; Vinsenne ne semble pas avoir fait "mauvais usage" d'eau-de-vie avec les Indiens; La Corne a bien fait son devoir au fort Frontenac; verra à ce que ceux qu'il envoie en missions ne commettent point d'abus; mission de Livingston pour négocier un échange de prisonniers; négociations avec Dudley en vue d'une trève avec la Nouvelle-Angleterre: promet de protéger les intérêts de la France; retour de Courtemanche sur un bâtiment anglais: a dû retenir ce bâtiment pour l'empêcher de porter à Boston des nouvelles des forces françaises; commerce de Samuel Vetch; séjour de Dudley fils dans la colonie; Subercase a détruit toutes les "habitations anglaises" de Terre-Neuve "hormis le fort Saint-Jean": est inquiet de ne pas voir revenir le détachement qu'il y avait envoyé; exécutera les ordres d'accorder "deux mois de semestre" aux officiers pendant l'hiver: lui laisser la liberté de les donner lorsqu'il le jugera bon car c'est souvent lors des semences et des récoltes que les officiers "ont le plus à faire chez eux"; craint une défection des Indiens si l'on réduit le prix du castor sec; incendie du Séminaire de Québec: mission de La Colombière en France, secours demandés; prie de confirmer la concession donnée à la famille Soulanges; croix de Saint-Louis octroyées à d'Aloigny de La Groye, Saint-Ours, Levasseur de Neré, Gallifet, Langloiserie, Ramezay et Longueuil; Duplessis, Daneau de Muy et Louvigny la demandent; promotions sollicitées pour Chalus et Dussy; éloge de La Jemerais, Lignery et Beauville; lieutenances accordées à son fils aîné et à de Mousins; demande 200 soldats; devra en donner un grand nombre à Cadillac; il faut retirer d'Esgly et Saint-Martin des mains des Anglais; recommande Du Figuier, Bizard fils et Léger de La Grange; Langloiserie désire une augmentation d'appointements et Dutisné un brevet de garde-marine; l'enseigne Brussy passe en France parce que l'une de ses soeurs s'est "laissée abuser par le chevalier de Saint-Ours"; congés accordés à Gallifet, Du Mesnil de Norrey et Budemon; congés demandés par Belval, Martelly et Saint-Martin; prie de pardonner à quelques soldats de Détroit qui avaient déserté chez les "nations d'en haut"; recommande d'accorder à Voutron le commandement du vaisseau du roi; remerciements de Mme de Marson.