Lettre de Callière au ministre - succès des négociations avec les Iroquois: mission de Maricourt, Joncaire et du père Bruyas, arrivée de dix-neuf députés iroquois, intrigues des Anglais, mission de Courtemanche et du père Enjalran chez les Outaouais, etc; Tonty n'a ramené que vingt voyageurs de Michillimakinac; la plupart des autres sont allés au Mississipi (manque de collaboration de d'Iberville); nouveau délai accordé aux désobéissants; expédier des ordres au commandant du Mississipi pour les faire arrêter; importance de maintenir ce nouvel établissement du Mississipi pour empêcher les Anglais et les Espagnols d'en prendre possession et de s'attirer tout le commerce; y défendre le commerce du castor; guerre entre les Sioux et les alliés (Outaouais, Miamis): difficulté de les réconcilier, sans la présence d'un commandant français; démarches de Bellomont auprès des Iroquois: ses projets d'établissement en pays iroquois, ses menaces contre les Jésuites; s'assurer au moins de la neutralité du territoire iroquois, lors des négociations au sujet des limites des colonies; trop grande indulgence de l'intendant envers les marchands qui s'étaient servis des Indiens pour expédier des marchandises aux coureurs de bois; envoyer de bonnes recrues, car ce sont les meilleurs soldats qui s'établissent au pays; projet d'établissement au Détroit: ménagements à prendre avec les Iroquois, augmenter les appointements de Cadillac et Tonty; générosité de Mgr de Saint-Vallier; utilité de l'Hôpital Général de Québec; "satisfaction" accordée à Ramezay par Merville; commentaires sur le règlement du roi qui défend aux gouverneurs particuliers et lieutenants de roi d'emprisonner les habitants sans autorisation du gouverneur général: risques de détruire leur autorité, cas de sédition, etc; procédures prises contre Louvigny et d'autres officiers du fort Frontenac; mission de La Chesnaye et Martin de Lino en France; promet d'aider Clermont (établissement de pêche de Mont-Louis) et Villebois (envoyé des fermiers); promotions accordées à Tonty, Duplessis fils, Fournier de Belleval, Villiers et Dervilliers; faveurs sollicitées pour Courtemanche, Ramezay et Rochemont; Sérancourt et le chevalier de Noé sont passés en France.