Mémoire de Denonville à Seignelay - explique pourquoi il faut abandonner le poste de Niagara (difficulté de le ravitailler, soldats morts du scorbut, etc); tâche de maintenir Cataracoui qui ne se soutient qu'à grands frais; en dépit des forts, la colonie est à la merci des Iroquois "disposée comme elle est"; la construction de forts dans les seigneuries assure une certaine protection mais le peuple "enfermé dans ces réduits" peut difficilement mettre en valeur les terres qui sont si éloignées les unes des autres; il faudrait plus habile homme que lui pour trouver des remèdes aux maux de la colonie: d'abord la traite du castor qui porte à négliger la terre, les bassesses des coureurs de bois qui suscitent le mépris des Indiens, le nombre excessif de ces coureurs de bois qui dépeuple le pays de bons hommes et le rend indocile et débauché, les habitations écartées qui font que les enfants sont "élevés en sauvages", la mésintelligence entre La Barre et La Salle qui a semé la division et provoqué le déclenchement des hostilités franco-iroquoises et enfin les tentatives des Anglais (Dongan) pour s'attirer les Indiens et le commerce par des marchés avantageux; les Anglais (Dongan) entretiennent la guerre et ont même empêché les Iroquois de venir demander la paix après sa campagne de l'année dernière; ils peuvent compter sur de redoutables guerriers iroquois et loups tandis que les Français ne peuvent se fier à leurs alliés (outaouais) qui craignent les Iroquois et qui sont attirés par le commerce avantageux des Anglais; la puissance anglaise "augmente tous les jours par les fugitifs de France" (établissement de la Petite Rochelle); la religion ne fera aucun progrès chez les Indiens tant qu'on ne sera pas en état de leur imposer la loi; difficulté de vaincre décisivement les Iroquois: il faudrait les attaquer "par tous endroits en même temps" avec 4,000 hommes; a renoncé à une campagne "sur les neiges" contre les Agniers car le dernier hiver n'était pas propice; le père Vaillant a eu peine à venir d'Orange car les glaces ont manqué; haute mortalité dans la colonie (maladies); suggère de s'approprier des territoires anglais "par échange ou autrement" ou encore de s'accommoder avec le roi d'Angleterre pour s'assurer le contrôle des lacs Erié et Ontario et pour empêcher que les Anglais n'aient des magasins chez les Iroquois et n'y vendent de l'eau-de-vie; à moins d'une étroite collaboration avec l'Angleterre, la paix avec les Iroquois serait toujours précaire car les Anglais (de New-York) chercheraient à la rompre; les marchands d'Orange donnent des présents aux Iroquois pour les pousser à la guerre contre les gens de la Virginie; a dû promettre aux Iroquois de demander la restitution des prisonniers qui sont en France: peuvent reprendre la guerre s'ils n'obtiennent pas satisfaction; ne point s'attendre à ce que les Iroquois cessent leur guerre contre les nations du sud (Illinois, etc): La Forest s'en va avec toutes les instructions nécessaires pour qu'elles assurent leur défense, d'ailleurs les prairies donnent un certain avantage en obligeant les ennemis à combattre à découvert; le parti qu'il avait envoyé à Michillimakinac est de retour: les Indiens sont maintenant rassurés et semblent moins désireux de s'accommoder avec l'ennemi, 22 Hurons ont attaqué 40 Tsonnontouans et 40 canots outaouais sont venus en traite à Montréal.
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